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Takeda conclui venda de sua unidade de negócios de saúde para o consumidor no Japão para a Blackstone

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01/04/2021

OSAKA, Japão 1/4/2021 –

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) (NYSE:TAK) (“Takeda”) anunciou hoje a conclusão de sua venda previamente anunciada da Takeda Consumer Healthcare Company Limited (“TCHC”) para Oscar A-Co KK, uma empresa controlada por fundos administrados pelo The Blackstone Group Inc. e suas afiliadas (coletivamente “Blackstone”) para um valor total de 242,0 bilhões de ienes¹. Este acordo de desinvestimento foi anunciado pela primeira vez em agosto de 2020.

Após a transferência das ações, a TCHC será excluída do escopo de consolidação da Takeda², e funcionará como Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd (“Alinamin Pharmaceuticals”).

A carteira alienada incluía vários medicamentos e produtos de saúde sem receita (“OTC”, over-the-counter) que geraram receitas totais de mais de 60,0 bilhões de ienes no ano fiscal de 2019. As fortes marcas regionais da TCHC incluem Alinamin, seu produto mais vendido e a primeira preparação de vitamina B1 do Japão, e Benza, um remédio para resfriado. A Takeda está confiante de que, sob a Blackstone, a Alinamin Pharmaceuticals estará bem posicionada para continuar crescendo e desenvolvendo suas ofertas de produtos nos próximos anos para atender às necessidades em evolução dos consumidores.

A Takeda pretende usar os resultados da venda para reduzir sua dívida e acelerar a desalavancagem em direçãoàsua meta de 2x dívida líquida/EBITDA ajustado entre os anos fiscais 2021 a 2023.

A Takeda manteve o ímpeto em sua estratégia de desinvestimento e excedeu sua meta de desinvestimento de ativos não essenciais de US$ 10 bilhões. A Takeda anunciou 12 acordos desde janeiro de 2019, por um valor agregado total de até aproximadamente US$ 12,9 bilhões.

O preço de venda está atualmente estimado em aproximadamente 230,0 bilhões de ienes, sujeito a certos ajustes, incluindo dívida líquida e capital de giro da TCHC e da Takeda Healthcare Products Company Limited em 31 de março de 2021. Com a conclusão da transferência de ações, um ganho antes de impostos de aproximadamente 140,0 bilhões de ienes na venda de ações de uma subsidiária será reconhecido, e a Takeda prevê que o Lucro Líquido Reportado atribuível aos proprietários da Empresa aumente em aproximadamente o mesmo valor no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2021 (FY2020). Uma vez que o ganho na venda de ações da subsidiária está relacionado com a alienação de um negócio não essencial, não haverá impacto no Lucro Operacional Principal ou no Lucro Líquido Principal.

¹ Valor da empresa. O preço de venda real será determinado após o ajuste de itens incluindo dívida líquida e capital de giro da TCHC e da Takeda Healthcare Products Company Limited (“THP”).

² Como resultado da transferência de ações, uma subsidiária integral da TCHC, THP, também ser excluída do escopo de consolidação da Takeda.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502) (NYSE: TAK) é uma líder biofarmacêutica global, baseada em valores e orientada para P&D, com sede no Japão, comprometida em descobrir e oferecer tratamentos de transformação de vida, guiada por nosso compromisso com os pacientes, nossos funcionários e o planeta. A Takeda concentra suas iniciativas de P&D em quatro áreas terapêuticas: oncologia, doenças raras e hematologia, neurociência e gastroenterologia (GI). Também realizamos investimentos de P&D direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D colaborativo e capacidades para criar uma linha de produtos robusta de modalidade diversa. Nossos funcionários têm o compromisso de melhorar a qualidade de vida de pacientes e trabalhar com nossos parceiros em assistênciaàsaúde em mais de 80 países. Para obter mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso importante

Para os fins deste comunicado, “comunicadoàimprensa” se refere a este documento, qualquer apresentação verbal, qualquer sessão de perguntas e respostas e qualquer material escrito ou verbal discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) com relação a este comunicado. Este comunicadoàimprensa (inclusive instruções verbais e qualquer pergunta e resposta em conexão ao referido comunicado) não tem a finalidade e não constitui, representa, ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de oferta de compra, ou aquisição, subscrição, troca, venda ou alienação de títulos ou solicitação de voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outro título está sendo oferecido ao público por meio deste comunicadoàimprensa. Nenhuma oferta de títulos deve ser realizada nos Estados Unidos, exceto de acordo com o registro sob a Lei de Títulos Mobiliários de 1933 dos Estados Unidos, conforme alteração, ou de acordo com uma respectiva isenção. Este comunicadoàimprensa está sendo oferecido (juntamente com qualquer outra informação que possa ser fornecida ao destinatário) com a condição de ser utilizado pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou outra qualquer transação). A não conformidade com essas restrições pode constituir violação das leis de valores mobiliários aplicável.

As empresas com as quais a Takeda direta ou indiretamente tem investimentos são entidades separadas. Neste comunicadoàimprensa, o termo “Takeda” é algumas vezes usado por conveniência onde forem feitas referênciasàTakeda e às suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras “nós”, “nosso/nossa” e “nossos/nossas” são também usadas para se referir a subsidiárias em geral ou a quem trabalha para elas. Essas expressões são também usadas onde não houver uma finalidade útil na identificação da empresa ou das empresas em particular.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa e qualquer material distribuído em conexão com este comunicado pode conter declarações prospectivas, convicções ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados de operações da Takeda, inclusive estimativas, previsões, metas e planos da Takeda. Entre outras, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como “metas”, “planos”, “acredita”, “espera”, “continua”, “visa”, “pretende”, “garante”, verbos marcadores de futuro, possibilidade, probabilidade, dever, “antecipa” “estima”, “projeta” ou expressões semelhantes ou negativas. Essas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações nas leis e regulamentos aplicáveis; incluindo reformas globais de saúde; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a incerteza do sucesso clínico e as decisões das autoridades regulatórias e o tempo para isso; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades de fabricação ou atrasos; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadasàsegurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento(s); e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponível no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar qualquer declaração prospectiva contida neste comunicadoàimprensa ou em qualquer outra declaração prospectiva que a empresa possa fazer, exceto se exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho anterior não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicadoàimprensa podem não ser indicativos de, e não constituem uma estimativa, previsão ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

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